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  GH 신소재 2017-01-23 15:55:27, Hit : 753
Subject   신주발행공고
[주주여러분께]
신 주 발 행 공 고
상법 제416조에 의거 2017년 01월 20일 개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.
1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,000,000주(1주당 액면가액 : 500원)
2. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자
3. 자금조달의 목적 : 운영자금 및 시설자금, 기타자금
4. 신주의 발행가액 : ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) ‘유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제 57조에 의거하여 아래와 같이 산정한다.  다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다.(1차 발행가액, 2차 발행가액, 확정 발행가액 산정 시 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상함) 단, 확정 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.
가. 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.(단, 호가단위 미만은 절상함)

* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

나. 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 한다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.(단, 호가단위 미만은 절상함)

* 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)

다. 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다. (1차 발행가액, 2차 발행가액, 확정 발행가액 산정 시 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상함) 단, 확정 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.

* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

5. 신주의 배정기준일(주주확정일) :  2017년 02월 23일
6. 신주의 배정방법
(1) 구주주 청약 : “본 신주”의 100.0%는 신주배정기준일(2017년 02월 23일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.5714285714주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 우리사주조합의 청약 결과 및 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 변동될 수 있습니다.
(2) 초과청약 : 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
가. 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약한도 주식수
나. 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량
다. 초과청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 X 초과청약 비율(20%)
(3) 일반공모 청약: 상기 우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 “대표주관회사”가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며 이중 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대하여 공모주식의 5%를 배정하며 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.
(i) 일반공모에 관한 배정수량 계산시에는 “대표주관회사”의 “총청약물량” 에 대해서는 “대표주관회사”의 “총청약물량”을 “일반공모 배정분” 주식수로 나눈 통합청약경쟁률에 따라 “대표주관회사” 의 각 청약자에 배정하는 방식(이하 “통합배정”이라 한다)으로 한다.
(ii) 일반공모에 관한 배정시 “대표주관회사” 의 “총청약물량”이 “일반공모 배정분” 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 “대표주관회사”가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.
(iii) “대표주관회사” 의 “총청약물량”이 “일반공모 배정분” 주식수에 미달하는 경우, “대표주관회사”는 “개별인수 의무주식수”를 자기의 계산으로 인수한다.
(iv) 단, “대표주관회사”는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.
7. 신주의 청약기간 :
(1) 우리사주조합 청약 : 2017년 04월 06일(1일간)
(2) 구주주 청약 : 2017년 04월 06일 ~ 04월 07일(2일간)
(3) 일반공모 청약 : 2017년 04월 11일 ~ 04월 12일(2일간)
8. 청약장소 :
(1) 우리사주조합 : 미래에셋대우㈜ 본, 지점
(2) 구주주
- 구주주 중 실질주주 : 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사, 또는 미래에셋대우㈜ 본, 지점
- 구주주 중 명부주주 : 미래에셋대우㈜ 본, 지점
(3) 일반공모청약자  : 미래에셋대우㈜ 본, 지점
9. 청약증거금 : 청약금액의 100%
10. 주금 납입일(예정) : 2017년 04월 14일
11. 주금납입장소 : 신한은행 구미금융센터
12. 대표주관회사 : 미래에셋대우㈜
13. 주권교부예정일 : 2017년 04월 26일
14. 주권상장예정일 : 2017년 04월 27일
15. 주권교부처 : 명의개서대행기관(한국예탁결제원 증권대행부)
16. 신주의 배당기산일 : 2017년 01월 01일
17. 신주인수권증서에 대한 사항
(1) 신주인수권의 양도를 허용하며, 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
(2) 신주인수권증서의 상장기간(예정) : 2017년 03월 22일 ~ 03월 28일(5거래일간)
(3) 신주인수권증서의 매매 및 매매중개를 담당할 증권회사는 미래에셋대우㈜으로 합니다.
(4) 상장된 신주인수권증서는 유가증권시장상장규정 제152조에 의거하여 구주주청약초일 5거래일전에 상장폐지 되고, 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.
18. 기타
(1) 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 한국거래소 공시 및 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음합니다.
(2) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.
(3) 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.
(4) 기타 본 주식발행에 따른 세부적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.











신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고

상법 제354조 등 관계법령에 따라 유상증자 결정에 따른 신주배정을 위하여 아래와 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지함을 공고합니다.
– 아       래 –
1. 신주의 배정기준일 : 2017년 02월 23일
2. 명의개서 정지기간 : 2017년 02월 24일 ~ 2017년 03월 03일


2017년 01월 23일

경북 구미시 1공단로4길 141-54
GH신소재 주식회사 대표이사  강 경 순


명의개서대리인 한국예탁결제원사장  이 병 래

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